（香港综合电）阿里巴巴集团周三发行70亿美元（95亿新元）债券，获得投资者追捧，认购金额460亿美元，达到发行规模的六倍多。

彭博社报道，热切的投资者周三晚些时候已经在纽约盘后市场追捧阿里巴巴的新债。纽约时间下午6时13分，阿里巴巴新发行的4.2%票息30年期债券升至101.2，高于99.8的发行价。

最长期限40年

不愿具名的知情人士称，投资者的认购金额达到460亿美元。其中10亿美元4.4%票息40年期债券收益率较可比政府债券高出1.58个百分点，低于承销商此前谈论的约1.8%。

彭博数据显示，这是有纪录以来中国企业发行人发行的最长期限债券。

路透社报道，市场的热烈反响令阿里巴巴全线收紧定价。五档债券利率分别较美国公债收益率加码73、108、118、138和158个基点。阿里巴巴此前的初步定价指引分别为加码100、125-130、140、160和180个基点。

被定价的债券包括2023年到期、票面利率为2.8%的7亿美元债券，2027年到期、票息3.4%的25.5亿美元债券，2037年到期、票息4.0%的10亿美元债券，2047年到期、票息4.2%的17.5亿美元债券，以及2057年到期、票息4.4%的10亿美元债券。

摩根士丹利、花旗集团、瑞士信贷、高盛和摩根大通是此次发行的账簿管理人。