二

为什么这些战略升级和组织架构调整都发生在2018年？众所周知，“小步快跑，快速迭代”是互联网公司对其产品的要求，而其战略一旦确定，则是很少改变。以腾讯为例，此次战略升级是它创立之日起的第三次，前两次分别是发生在2012年和2005年。2005年腾讯的BU（Business Unit）事业部制，使腾讯由一家初创公司转向规模化的生态协同，单一的社交产品变成为一站式生活平台；2012年，“3Q大战”后的腾讯将BU升级为BG（Business Group）事业群制，确保了腾讯从PC互联网向移动互联网升级，并通过科技技术 “连接一切”，为亿万用户提供优质服务的同时建立起了开放生态。

今天腾讯的升级原因也很简单，那就是外部环境变了。

尽管腾讯把组织架构调整视为是“迈向下一个20年的新起点”，但是在很多市场分析人士看来这是为了应对股价下跌的被动反应——从2018年1月至9月，腾讯的股价正遭遇有史以来最大跌幅，在不足9个月的时间里，股价从最高的476.6港元一路下滑到323.2港元，跌幅高达32%，而在我写这篇文章的时候，腾讯股价则是310.60元港币。对腾讯来说，哪些环境变了，以至于股价有这么大的下跌？

第一是监管环境。众所周知，在游戏、广告和社交是腾讯收入的三驾马车，其中游戏是最大的收入来源，2017年游戏收入占总营收的41.17%。但是从今年以来，监管环境越发不利于网络游戏的成长。首先是原国家新闻出版广电总局于3月29日下发的一份《游戏申报审批重要事项通知》，称因机构改革，游戏审批工作进度将会受到影响。后来是在 8 月 30 日，教育部等八部门印发了《综合防控儿童青少年近视实施方案》的通知，国家新闻出版署将实施网络游戏总量调控，控制新增网络游戏上网运营数量，甚至在网络上一度有传出要对网络游戏征收重税的传闻。由于没有新的网络游戏，导致网络游戏的营收在2018年第三季度首次出现负增长，258.13亿元的收入比去年同期下降4%，这是近几年来首次出现。此次腾讯战略升级号称要从消费互联网转向产业互联网，很大程度上就是要摆脱对游戏等消费的依赖。

第二是为了突破增长的瓶颈。根据第三季度财报，腾讯第三季度营收为805.95亿元（117.16亿美元），比上年同期增长24%。尽管增速还是以两位数的速度增长，但已经是创下近年来的最低增速。增速之所以走低，除了游戏受监管环境所限外，更重要的是是旧有模式下的增长已经到了瓶颈期。根据第三季度季报，微信月活达到10.825亿，同比增长10.5%，环比增长2.3%。10.825亿是什么概念呢？按照中国互联网信息中心于2018 年 7 月发布的第42次《中国互联网络发展状况统计报告》，截至 2018 年 6 月，我国网民规模为 8.02 亿。换句话说，目前微信用户已经超过了中国网民的总数。这么高的用户数当然值得庆贺，但是在某种程度上也是蕴含着危机，那就是增长乏力，众所周知，腾讯的营收主要是来自大陆市场，当用户增长接近天花板时，而营收还是囿于传统的领域时，它的营收步伐自然就会放慢。

也正是在这双重因素下，腾讯开始了战略升级，调整组织框架，从消费互联网向产业互联网转型。新成立云与智慧产业事业群（CSIG）是典型一例，它将整合包括腾讯云、智慧零售、腾讯地图、安全产品等核心业务线，帮助医疗、教育、交通、制造业等行业向智能化、数字化转型。一言以蔽之，腾讯的战略调整是试图通过开辟新的领域来寻找新的增长点，为腾讯赢得未来，就像腾讯董事长、CEO马化腾所表示的：“此次主动革新是腾讯迈向下一个20年的新起点。它是一次非常重要的战略升级，互联网的下半场属于产业互联网，上半场腾讯通过连接为用户提供优质的服务，下半场我们将在此基础上，助力产业与消费者形成更具开放性的新型连接生态。”

三

如果说腾讯之所以要战略升级是因为在过去一年中网络游戏受到了诸多的限制而不得不减少对游戏的依赖，那么中国旅游市场发生了什么变化，使得携程要实施所谓的平台赋能战略？至少从数据来看，近年来中国旅游业保持着两位数的增速，在国民经济中的比重不断上升。无论是游客人数还是旅游收入都保持着稳定的增速，旅游收入更是在近年来一直保持着两位数的增速。国家统计局的数据显示，2017年国内旅游收入45661亿元，增长15.9%。为什么携程要在这块蓝海里战略升级？

众所周知，携程是“鼠标加水泥”模式的典型，即依靠“网络和电话呼叫中心，鼠标加水泥的模式让携程在无需门店建设的低成本模式下获得了生存的可能。”这个模式的核心就是提供标准化的模式来满足用户需求，某种程度上是排斥小微企业和个人创业者。那么现在发生了什么变化，使得要赋能小微企业和个人创业者？。

首先是因为竞争，竞争对手携流量优势对携程实施挤压。阿里成立飞猪，美团攻入旅旅游市场后，携程还是遇到了前所未有的压力。以酒店为例，早在2016年，美团就声称其酒店预订间夜数超过携程位居第一，尽管美团的酒店业务饱受“刷单”质疑，而且从营业额看还是远逊于携程——数据显示2017年携程的酒店业务收入达到95亿，而美团的酒店业务收入为27亿，但是美团由低端向高端渗透的能力一直为业界所忌惮。而飞猪更是自带阿里光环，拥有巨大的流量。

尽管到现在为止携程还是保持着对其竞争对手的优势，但中国互联网众所周知的一个现象是“得屌丝者得天下”，如果携程不祭出新招，那么未来旅行市场的老大是谁也就尚未可知。美团和飞猪最大的优势是流量优势，如果在线旅游产品永远提供的是标准化服务，那么随着时间的推移，拥有巨大流量入口的飞猪和美团的优势会逐步显现。