中国铝业巨头宏桥集团有限公司正在推介美元债券，这是该公司自2021年以来首次发行三年期限的离岸债。

根据彭博社引述一名不愿具名的知情人士透露，宏桥该期债券的初步价格指引定于7.5%区间，募集资金将用于离岸债务再融资和一般企业用途。

若超额认购，该债券的票面利率有望低于初步价格指引。知情人士透露，截至星期一（1月6日）上午9时20分，该债券已经获得超过10亿美元（13.7亿新元）的认购，其中联席牵头行意向认购3.5亿美元。

彭博汇总数据显示，中国宏桥此前发行的364天期3亿美元债券的票面利率为7.75%，将于今年3月到期。

彭博社行业研究分析师星期一发布的研报指出，中国宏桥如果以更低的票面利率并以人民币发行债券可能更好，但发行美元债券有助于其保持离岸融资渠道。

分析师预测，该债券的投资者需求良好，因为中国宏桥被认为是为数不多的优质民营高收益债券发行人之一。

受益于铝产品价格上涨等利好因素，中国宏桥预计全年净利润将大增。公司发布公告预测，集团去年净利润相较于上年预计可能会增加95%左右。过去一年，公司股价从5.28港元（0.93新元）的低位一度涨至超14港元。