中国平安寻求通过发行2029年到期的可转换债券筹集35亿美元(约47亿新元)。
据彭博社星期一(7月15日)报道,交易条款显示,债券的票面利率在0.375%-0.875%之间。
在发行可转债的同时,中国平安还将进行股票配售,以方便购买债券的投资者进行对冲。
条款显示,中国平安拟将发行所得款项用于进一步发展集团的核心业务、增强资本状况,以支持医疗和养老领域的战略举措等。
彭博社的报道称,中国企业近期转向比传统债券利率更低的可转债来进行融资。这一做法在科技行业尤为受欢迎,阿里巴巴集团控股5月份发行了创纪录的50亿美元可转债。
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