中国珍酒李渡集团香港IPO 寻求筹集近64亿港元

时间:2023-04-17 11:35内容来源:联合早报 版阅读:新闻归类:香港澳门

中国白酒公司珍酒李渡集团正寻求通过在香港首次公开募股(IPO),筹集近64亿港元(下同,11亿新元),将成为香港今年最大的IPO。

综合彭博社和路透社报道,香港交易所星期一(4月17日)公告,珍酒李渡集团将从即日起至星期四(20日)以每股10.78至12.98港元的价格,发行4.907亿股股票,香港公开发售占10%,国际发售占90%,另有15%超额配股权,筹集多达63.7亿港元。珍酒李渡集团在港上市的首个交易日定为4月27日。

珍酒李渡的上市可能提振香港不温不火的IPO市场。根据彭博整理的数据,香港IPO市场今年迄今筹集资金仅约8.6亿美元(下同,11.45亿新元)。香港股市的疲态与纽约和伦敦等其他主要融资场所一致,高利率和股市震荡促使大型发行人采取了观望态度。

彭博整理的数据显示,按照招股价上限计算,珍酒李渡集团将成为继去年12月阳光保险集团上市筹资8.59亿美元以来,香港最大的IPO。

根据公司招股说明书,珍酒李渡可追溯至1975年启动的一项中国国家开发项目,公司位于离贵州茅台发源地仅约两小时车程的一个城镇。招股说明书显示,该公司2022年的毛利率为55.3%,净利润约为10亿元人民币 (1.94亿新元)。

高盛和中信建投国际是珍酒李渡这次上市的联席保荐人。

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